سلطانی کوته فکر و خوشگذران کابوس عجیبی می بیند و خوابگزار اعظم تعبیر آنرا تیرهای بلایی می داند که در تاریخ معینی از ماه بر سرش فرود خواهند آمد. وزیر اعظم، سلطان بانو و خوابگزار اعظم راه حل این مشکل را جایگزین کردن شخص دیگری به جای سلطان می دانند تا خطر بگذرد. پس همای سعادت را رها می سازند و پرنده بر شانهٔ شبان ساده دلی فرود می آید که شباهت غیرقابل تصوری به سلطان دارد. شبان را به قصر آورده و ردای سلطانی بر او می پوشانند و سلطان را نیز در جامهٔ شبانی به ده او می فرستند.